애플 OLED 신제품 IT 로드맵,2028년까지 IT OLED 보급률 올릴것

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시장조사업체 옴디아 리서치에 따르면, 애플은 9개의 새로운 장치로 OLED 화면으로의 대대적인 전환을 준비할 것입니다. 아이패드 프로는 2024년 봄에 이 기술을 최초로 채택할 예정입니다. OLED 맥북 프로와 아이패드 에어는 2026년까지 뒤따를 것입니다. 2027년에는 OLED 맥북 에어가 나올 것이라는 소문도 있습니다. 2027년 이후에는 애플이 20.3인치 폴더블 아이패드 프로도 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 전환은 OLED 기술을 널리 채택하려는 애플의 계획을 확인시켜 줍니다.

LG디스플레이와 삼성디스플레이는 23년 4분기부터 아이패드 프로용 신규 OLED 패널 제조를 위해 노력해 왔다. LG디스플레이는 2388x1668 해상도의 11인치와 2880x1920 해상도의 12.9인치(13인치라고도 함) 두 가지 유형의 하이브리드 OLED 패널을 개발하고 있습니다. 이 패널은 대량 생산 자격을 갖추고 2024년 2분기 말 출시 예정인 새로운 iPad Pro 태블릿 PC용으로 설계되었습니다. 

삼성디스플레이는 2388x1668 해상도의 11인치 하이브리드 OLED 패널도 개발 중이다. 패널은 24년 1분기 양산이 확정됐다. 

iPad Pro 하이브리드 OLED 패널의 인증 및 양산은 노트북, 태블릿 PC를 포함한 모바일 PC 시장의 OLED 침투를 위한 중요한 이정표입니다. 

이정표는 다음과 같은 방식으로 해석될 수 있습니다.

• OLED 기술의 새로운 시대:  하이브리드 OLED 디스플레이는 삼성디스플레이의 6세대 팹에 구축될 예정입니다. 디스플레이는 유리형 LTPO 백플레인(그러나 유연한 박막 캡슐화 포함), 직렬 RGB OLED 재료 및 홀 폼 팩터를 특징으로 합니다.
• 신규 생산 능력:  LG 디스플레이의 E6 Gen 6 플렉서블 OLED 팹과 삼성 디스플레이의 A3 Gen 6 플렉서블 OLED 팹이 대량 생산에 사용될 예정이다. 두 공장 모두 원래 스마트폰 디스플레이 애플리케이션을 위해 설계되었지만 11인치에서 12.9인치 패널 생산을 용이하게 하기 위해 개조되었습니다.
• 높은 패널 가격과 비용:  Omdia는 새로운 하이브리드 OLED 패널의 가격이 11인치 디스플레이의 경우 80~90달러, 12.9인치 디스플레이의 경우 120~130달러가 될 것으로 추정합니다. 터치 및 커버 렌즈 모듈로 계산할 경우 20~30달러의 추가 비용이 필요합니다. 이는 동급 태블릿 PC 패널 가격 중 최고 수준이다.
• 엄청난 양의 하이브리드 OLED 출하량:  2023년 모바일 PC용 OLED는 710만개가 출하됐다. 여기에는 노트북 OLED 340만대, 태블릿PC 애플리케이션 370만대가 포함된다. 그러나 2023년 모바일 PC OLED 출하량은 2022년 950만대에서 감소했다. 2024년 모바일 PC OLED 패널 출하량은 노트북 PC 510만대, 태블릿 1210만대를 포함해 1720만대에 달할 것이라는 새로운 전망이 나왔다. PC. 즉, 태블릿PC OLED 출하량은 신형 아이패드 프로에 이들 패널이 채택되면서 2023년 370만개에서 2024년 1,210만개로 늘어날 전망이다. LG디스플레이와 삼성디스플레이 모두 2024년 1월부터 패널 출하를 시작했는데, LG디스플레이는 13인치 패널을, 삼성디스플레이는 11인치 패널을 출하했다. 또 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 2024년 각각 450만대, 400만대 출하를 목표로 하고 있다.

2024년 Apple은 OLED 디스플레이를 채택했는데, 이는 이미 LCD 기술이 주류였던 태블릿과 노트북 PC 시장에 성공적으로 진입한 것입니다. 그 이후로 Apple은 iPad Pro, iPad Air, iPad mini, MacBook Pro, MacBook Air 및 폴더블 iPad를 포함한 모든 모바일 PC 제품에 OLED 디스플레이를 지속적으로 채택해 왔습니다. 이번 조치로 인해 OLED 시장 침투가 더욱 가속화될 것으로 예상된다. 결과적으로, Apple의 모바일 PC에 대한 공격적인 OLED 채택은 결국 2028년까지 모바일 PC OLED 패널 출하량을 7,230만 개로 증가시켜 전체 모바일 PC 디스플레이 시장의 보급률 14%에 달하게 될 것입니다. 

이미지 1: Omdia가 추정한 애플의 OLED IT 로드맵

우리는 로드맵을 다음과 같이 요약했습니다.

• 애플은 2024년에 11인치와 12.9인치 아이패드 프로를 출시할 예정이다.
• 애플 은 2026년에 8.3인치 OLED iPad mini 태블릿 PC를, 2027년에는 LTPS 백플레인과 단일 구조 RGB OLED를 탑재한 10.8인치 OLED iPad Air 태블릿 PC를 출시할 예정입니다. Omdia는 BOE가 새로 짓는 공장에서 이러한 패널을 생산할 계획이라고 추정합니다. 2027년에는 유연한 OLED Gen 8.6 팹이 건설됩니다. 삼성디스플레이는 기존 6세대 유연한 OLED 공장에서 이러한 패널을 제조할 예정입니다. LG디스플레이가 패널 공급업체가 될지는 미지수다.
• 애플 은 기존 Mini LED 백라이트 버전을 대체하기 위해 MacBook Pro 노트북용 13.6인치 및 15.3인치 하이브리드 OLED(산화물 TFT/RGB 탠덤) 디스플레이를 개발하여 2026년 대량 생산을 목표로 하고 있습니다. Omdia에서는 BOE가 이러한 패널을 내년에 생산할 계획이라고 추정합니다. 2027년에 새로 건설된 유연한 LTPS 백플레인 OLED Gen 8.6 팹. 삼성 디스플레이는 새로 건설된 산화물 백플레인 Gen 8.6 유연한 OLED 팹에서 패널을 공급할 예정입니다. LG디스플레이가 패널 공급업체가 될지는 아직 불확실하다.
• 애플 은 MacBook Air에 LTPS 백플레인과 단일 구조 RGB를 갖춘 OLED 디스플레이를 장착하는 것을 고려하고 있습니다. 하지만 이번 결정은 2026년 OLED 탑재 MacBook Pro의 마케팅 상황에 따라 달라질 것입니다. MacBook Air를 LCD에서 OLED로 전환하는 것이 의미 있다고 판단되면 이르면 2027년이 될 것입니다. OLED MacBook Air는 60Hz를 갖습니다. 맥북 프로보다 사양이 낮은 프레임 레이트로 소비자 시장을 겨냥할 예정이다. Apple이 OLED를 탑재한 MacBook Air를 출시한다면 BOE가 패널 공급업체가 될 수 있습니다. 이는 삼성디스플레이의 8.6세대 팹 용량이 MacBook Pro OLED에 맞춰져 있기 때문입니다. LG 디스플레이는 MacBook Air OLED의 공급업체가 아니며 대신 Gen 6 OLED 용량을 iPad Pro OLED에 집중할 수 있습니다.
• 애플 은 2027년 이후에 LTPO 백플레인과 Tandem RGB OLED 구조를 갖춘 20.3인치 폴더블 OLED를 출시할 가능성이 있습니다. 제품은 아직 컨셉 단계입니다. 

현재 모바일 PC 패널 공급업체는 삼성디스플레이, LG디스플레이, EDO, BOE, 샤프 등이다. 삼성디스플레이와 EDO는 리지드 OLED에 주력하고 있고, LG디스플레이, BOE, 샤프는 플렉서블과 폴더블까지 가능한 모바일 PC OLED에 주력하고 있다. 하지만 현재까지 LG디스플레이, BOE, EDO, 샤프 등의 모바일 PC용 OLED 출하량이 매우 적은 반면, 삼성디스플레이가 모바일 PC용 OLED 시장을 장악하고 있다. 

현재 Samsung Galaxy, Lenovo, HP, Dell, ASUS, Huawei, BBK, Xiaomi, LG Electronics 등이 자사 제품에 OLED 디스플레이를 채택하고 있습니다. 애플은 2024년에 합류할 예정이다. 

2024년부터는 태블릿 PC와 노트북 PC 애플리케이션에서 모바일 OLED 패널 출하량이 크게 늘어날 것으로 예상된다. 핵심 동인은 Apple iPad Pro 및 MacBook Pro 채택, 신형 Hybrid OLED 및 Tandem RGB 구조 OLED 패널 양산, 경제 규모 확대에 따른 패널 제조사의 지속적인 제조 원가 절감, BOE와 Samsung Display의 다가오는 Gen 8.6 세대 OLED 신규 팹 설립 등이다. 

그림 2: 모바일 PC용 OLED 패널 출하량 전망

출처: 옴디아

마지막으로 하이브리드 OLED의 높은 가격은 모바일 OLED 브랜드의 고민거리가 될 수 있다. 옴디아의 추정에 따르면 패널 가격은 다음과 같다.

• 하이브리드 OLED 패널(2388x1668)을 탑재한 Apple의 11인치 iPad Pro의 가격은 80~90달러일 수 있습니다.
• 참고로 플렉서블 OLED 패널(2880x1920)을 탑재한 Huawei의 13.2인치 MateBook 태블릿 PC의 가격은 105~110달러입니다.
• 하이브리드 OLED 탠덤 RGB 패널을 탑재한 Apple의 12.9인치 iPad Pro의 가격은 120~130달러일 수 있습니다.

이들 OLED 패널 가격은 현재 LTPS TFT LCD 태블릿 PC 패널 가격보다 훨씬 높다. 하지만 OLED 패널은 얇고 가벼운 폼팩터, LCD에 비해 응답 속도가 빠르고, 명암비와 색상 성능이 향상되는 등 큰 장점을 갖고 있습니다. 높은 패널 가격은 브랜드와 OEM이 높은 패널 가격을 정당화하기 위해 높은 가치로 제품을 판매해야 함을 나타냅니다. 

반면, 이들 OLED용 터치 및 커버 렌즈 모듈의 원가도 높다. 옴디아의 추정은 다음과 같습니다. 

• 11인치 iPad Pro는 LCD 및 OLED 기반 패널과 동일한 GF2(사이클로 올레핀 폴리머[COP] 기판) 구조를 사용합니다. 예상 비용은 반사 방지(AR) 코팅이 적용된 Gorilla Glass, COP 기반 DITO ITO 필름, 컨트롤러, 접착제, 광학 본딩 및 조립 마진을 포함하여 약 27~28달러입니다.
• 참고로 2160x1440 IPS LCD와 OGM 추가 터치 모듈을 탑재한 12.9인치 Huawei MateBook의 가격은 약 22~24달러로 추정됩니다(터치 모듈과 소다 라임 유리만 포함, 컨트롤러 보드는 포함되지 않은 예상 비용).
• 참고로 2880x1920 해상도와 BOE, Visionox의 온셀 터치 센서를 갖춘 13.2인치 플렉서블 OLED 화웨이 메이트패드의 가격은 8~10달러 안팎으로 추정된다. On-cell AMOLED 디스플레이 가격에는 On-cell 터치센서 비용이 포함되어 있기 때문에 추정 비용은 a-Si 커버글라스만 고려한 것입니다.